国泰君安股市蜜月真难得

国泰君安：股市“蜜月”真难得

7月宏观金融数据公布以后，市场情绪出现波动，国泰君安策略团队乔永远重申“上证综指目标位在2400点”的判断，认为反弹正在进入“向改革要红利”的第三阶段，三季度是股市难得的“蜜月期”。在行业布局上向大消费、保险倾斜，在主题投资上抓国企改革、能源战略等改革主线。　　国泰君安提出，7月数据的指向意义有待进一步观察，但低信贷数据反映出商业银行风险偏好向下大幅调整的趋势值得重视。这是历次调控中首次看到的，意味着中长期无风险利率下降正在成为定局，A股中长期估值进入扩张区间。整体偏“冷”的宏观数据正在终结市场“向刺激要红利”的反弹第二阶段，进入“向改革要红利”的第三阶段。市场对经济认识的转变开启了热点切换过程，由此产生预期波动的时间可能将非常短暂。

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